投資顧問工作職責(zé)_投資顧問工作內(nèi)容大全
投資顧問是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士，它是投資服務(wù)中非常重要的角色。以下是小編精心收集整理的投資顧問工作職責(zé),下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
投資顧問工作職責(zé)1
1.熟悉了解產(chǎn)品信息（北京、上海、美國的高端公寓、別墅、商業(yè)地產(chǎn)等豪宅項(xiàng)目）；
2.幫助購房客戶梳理需求，精準(zhǔn)匹配合適的產(chǎn)品信息；幫助售房客戶完成定價(jià)及營銷推廣方案；
3.通過市場數(shù)據(jù)分析，進(jìn)行帶看、磋商、談判，促成產(chǎn)品成交等.
投資顧問工作職責(zé)2
（1）負(fù)責(zé)名下客戶的日常投資咨詢及維護(hù)工作,解讀總部提供的服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容并及時(shí)向客戶傳遞推廣
（2）完成公司要求的各項(xiàng)任務(wù)
（3）負(fù)責(zé)名下及公司流失客戶的挽留及二次營銷工作
（4）負(fù)責(zé)監(jiān)控名下客戶的重倉股走勢(shì)，如有異動(dòng)及時(shí)向客戶提供投資建議
（5）公司安排的其他工作
投資顧問工作職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)客戶回訪、開發(fā)、保單整理、保險(xiǎn)方案的制作、銷售壽險(xiǎn)、車險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、理財(cái)產(chǎn)品等；
2、負(fù)責(zé)客戶檔案的管理，做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；
3、負(fù)責(zé)招聘組建金融理財(cái)團(tuán)隊(duì)。
4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓(xùn)以及激勵(lì)輔導(dǎo)等管理工作
5、主要為個(gè)人提供全方位的專業(yè)理財(cái)建議，保證人們財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全。在一定程度上說，個(gè)人理財(cái)規(guī)劃是針對(duì)客戶的整個(gè)一生而不是某個(gè)階段的規(guī)劃，它包括個(gè)人及家庭生命周期每個(gè)階段的資產(chǎn)和負(fù)債分析、現(xiàn)金流量預(yù)算和管理、投資規(guī)劃、教育規(guī)劃、職業(yè)生涯規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收規(guī)劃、個(gè)人稅務(wù)及遺產(chǎn)規(guī)劃等各個(gè)方面。
投資顧問工作職責(zé)4
負(fù)責(zé)所服務(wù)客戶的日常投資咨詢及日?？蛻艄芾?，引導(dǎo)客戶建立合理的投資理念，制定資產(chǎn)配置計(jì)劃及時(shí)了解市場信息要求，
投資顧問工作職責(zé)5
1、接受公司免費(fèi)專業(yè)培訓(xùn)，掌握并熟悉金融證券行業(yè)、產(chǎn)品的專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能；
2、為來電咨詢客戶提供專業(yè)的證券投資理財(cái)幫助與業(yè)務(wù)解析，并幫助客戶辦理訂購手續(xù)；
3、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；
4、完成銷售人員日常工作及上級(jí)委派的其他工作。
投資顧問工作職責(zé)6
1、拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，維護(hù)存量客戶，為客戶提供專業(yè)證券咨詢服務(wù)。
2、負(fù)責(zé)收集市場信息與客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與市場信息。
3、負(fù)責(zé)組織并策劃營銷活動(dòng)，開發(fā)高端市場。
4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)合理化建議，為客戶資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)增值保值。
投資顧問工作職責(zé)7
1、利用電話和網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷售及推廣，與客戶良好溝通，維護(hù)好客戶關(guān)系，按時(shí)完成銷售任務(wù)！
2、耐心解決客戶提出的專業(yè)性或其它方面的問題，為客戶提供針對(duì)性的支持與幫助；
3、維護(hù)老客戶，定期與客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；
4、積極拓展和開發(fā)客戶，維護(hù)，跟蹤，反饋客戶需求，并協(xié)調(diào)處理客戶反饋；
5、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜！
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