投資經(jīng)理個(gè)人簡(jiǎn)歷范文簡(jiǎn)單實(shí)用(2)
投資經(jīng)理個(gè)人簡(jiǎn)歷范文簡(jiǎn)單實(shí)用
投資經(jīng)理個(gè)人簡(jiǎn)歷范文(三)
姓 名：xxx
目前所在：上海 民 族：漢族
戶口所在：上海 身 材：177cm50kg
婚姻狀況：未婚 年 齡：37歲
求職意向
人才類型：普通求職
應(yīng)聘職位：證券/金融/投資：證券分析師、股票/期貨操盤(pán)手
工作年限：12 職稱：無(wú)職稱
求職類型：全職 可到職日期：隨時(shí)
月薪要求：5000——8000 希望工作地區(qū)：上海
公司名稱：XX投資管理有限公司
公司性質(zhì)：私營(yíng)企業(yè) 所屬行業(yè)：會(huì)計(jì)/金融/銀行/保險(xiǎn)
擔(dān)任職務(wù)：高級(jí)投資經(jīng)理
工作描述：
工作職責(zé)：
1、為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供理財(cái)建議;
2、組織市場(chǎng)推廣活動(dòng)，負(fù)責(zé)理財(cái)活動(dòng)的策劃、實(shí)施與效果評(píng)估;
3、組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)與考核;
4、中高端客戶服務(wù)。
主要業(yè)績(jī)：
1、在滬指振蕩下挫15%市場(chǎng)環(huán)境下，所薦個(gè)股漲幅達(dá)85%，其最高漲幅逾175%;
2、拓展高端客戶，迄今托管客戶證券賬戶市值逾千萬(wàn);
3、培訓(xùn)管理一支過(guò)20人團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)?cè)谌鞠到y(tǒng)名列前茅。
公司名稱：XX證券投資有限公司
起止年月：2005-04～2008-01
公司性質(zhì)：外商獨(dú)資 所屬行業(yè)：通信/電信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
擔(dān)任職務(wù)：采購(gòu)部行政主管
工作描述：
工作職責(zé)：
1、撰寫(xiě)采購(gòu)成本分析報(bào)告，制定成本控制考評(píng)與預(yù)算決策制度;
2、拓展亞太地區(qū)供應(yīng)商渠道，主持供應(yīng)商價(jià)格談判;
3、財(cái)務(wù)報(bào)賬，確保采購(gòu)資金落實(shí)到位;
主要業(yè)績(jī)：
1、加強(qiáng)采購(gòu)流程資金環(huán)節(jié)的控制與管理，有效縮短付款周期，確保了項(xiàng)目的生產(chǎn)與及時(shí)運(yùn)送;
2、年度采購(gòu)成本削減5%，獲公司預(yù)算目標(biāo)達(dá)成獎(jiǎng)勵(lì)。
公司名稱：上海浦發(fā)銀行
起止年月：2003-12～2005-03
公司性質(zhì)：外商獨(dú)資 所屬行業(yè)：通信/電信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
擔(dān)任職務(wù)：行政管理
工作描述：
工作職責(zé)：
1、部門(mén)財(cái)務(wù)預(yù)算申請(qǐng)與審批報(bào)賬;
2、策劃組織部門(mén)團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng);
3、通過(guò)CATS系統(tǒng)進(jìn)行人力資源成本統(tǒng)計(jì)核實(shí)與預(yù)算控制;
4、通過(guò)ECHO系統(tǒng)進(jìn)行壞件申報(bào)與更換;
主要業(yè)績(jī)：
1、率先建立部門(mén)HR數(shù)據(jù)庫(kù)審核管理制度，有效控制部門(mén)成本，節(jié)省人力資源開(kāi)支;
2、有力促進(jìn)了部門(mén)信息管理的公開(kāi)化與透明化，有效加強(qiáng)員工內(nèi)部溝通，提高工作效率。
公司名稱：國(guó)泰君安證券廣州營(yíng)業(yè)部
起止年月：2002-04～2003-11
公司性質(zhì)：國(guó)有企業(yè) 所屬行業(yè)：會(huì)計(jì)/金融/銀行/保險(xiǎn)
擔(dān)任職務(wù)：客戶主管
工作描述：
工作職責(zé)：
1、為客戶提供投資咨詢建議;
2、負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷策略的宣傳與推廣;
3、拓展客戶網(wǎng)絡(luò)，推廣網(wǎng)上交易與銀證通;
4、核心客戶維護(hù)與管理，處理投訴，咨詢與建議，資金交易數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)。
主要業(yè)績(jī)：
1、參與公司籌建，建立一整套完善的部門(mén)業(yè)務(wù)流程與客戶管理制度;
2、弱市推薦個(gè)股漲幅80%，位列2003年深滬股市年度漲幅榜首。
公司名稱：光大證券有限責(zé)任公司
起止年月：2000-10～2002-03
公司性質(zhì)：國(guó)有企業(yè) 所屬行業(yè)：會(huì)計(jì)/金融/銀行/保險(xiǎn)
擔(dān)任職務(wù)：客戶管理兼理財(cái)顧問(wèn)
工作描述：
工作職責(zé)：
1、為一線客戶提供投資指導(dǎo)，針對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)與收益偏好提供理財(cái)產(chǎn)品投資建議，
2、推廣網(wǎng)上交易與銀證通;
3、交易大廳秩序維護(hù)，與各部門(mén)協(xié)調(diào)與溝通，反饋交易狀況與出現(xiàn)問(wèn)題;
4、中戶室交易管理，處理投訴，咨詢與建議，資金交易數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)。
主要業(yè)績(jī)：
1、網(wǎng)上交易與銀證通的主要負(fù)責(zé)人，為營(yíng)業(yè)部引進(jìn)過(guò)千萬(wàn)資金;
2、提出“建立國(guó)債多頭頭寸進(jìn)行融資”的建議，獲得管理層充分支持和肯定，在低迷的市場(chǎng)環(huán)境下起到了融資套利的良好效果。
公司名稱：浦發(fā)銀行
起止年月：1997-07～2000-09
公司性質(zhì)：國(guó)有企業(yè) 所屬行業(yè)：會(huì)計(jì)/金融/銀行/保險(xiǎn)
擔(dān)任職務(wù)：客戶服務(wù)部職員
工作描述：
主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)財(cái)經(jīng)媒體信息采編工作，供客戶投資決策參考;
2、為企業(yè)員工提供證券投資理念及分析方法培訓(xùn);
3、協(xié)助舉辦大型投資咨詢講座，會(huì)議內(nèi)容記錄整理;
4、處理業(yè)務(wù)投訴與咨詢，辦理柜臺(tái)交易，開(kāi)戶登記與資金轉(zhuǎn)賬。
主要業(yè)績(jī)：
1、營(yíng)業(yè)分部的主要籌建人之一，委派負(fù)責(zé)對(duì)公司投資咨詢力量的建設(shè);
2、員工專業(yè)培訓(xùn)深獲好評(píng)，培訓(xùn)資料收錄進(jìn)《廣東證券員工培訓(xùn)手冊(cè)》;
3、發(fā)表多篇通訊于內(nèi)部期刊《廣證通訊》，為營(yíng)業(yè)部樹(shù)立良好形象與口碑。
教育背景
畢業(yè)院校：上海財(cái)經(jīng)大學(xué)
最高學(xué)歷：本科
獲得學(xué)位：學(xué)士
畢業(yè)日期：2004-07-01
所學(xué)專業(yè)一：會(huì)計(jì)學(xué)
所學(xué)專業(yè)二：國(guó)際金融證券投資方向
獲得證書(shū)
1994-09 1997-07 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 國(guó)際金融證券投資方向 大專畢業(yè)證
2001-09 2004-07 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué) 本科畢業(yè)證
2009-09 2011-07 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 金融學(xué) 碩士學(xué)位證書(shū)
語(yǔ)言能力
外語(yǔ)：英語(yǔ)良好
國(guó)語(yǔ)水平：良好
粵語(yǔ)水平：優(yōu)秀
工作能力及其他專長(zhǎng)
英語(yǔ)(四級(jí))
證券投資(獲美國(guó)注冊(cè)特許分析師(RCA)資格及中國(guó)證券經(jīng)紀(jì)/投資咨詢/證券投資基金從業(yè)資格)
會(huì)計(jì)(獲AIA-國(guó)際會(huì)計(jì)師公會(huì)IFRS文憑及AMIA國(guó)際會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)資格)
計(jì)算機(jī)(熟練操作日常辦公軟件)
寫(xiě)作(包括文案創(chuàng)作、商業(yè)往來(lái)信函及市場(chǎng)調(diào)研分析)
自我評(píng)價(jià)
擁有12年的金融財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，主要涉及金融服務(wù)行業(yè)和大型跨國(guó)公司。其中，金融證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷長(zhǎng)達(dá)8年，熟悉資本市場(chǎng)證券投資品種與業(yè)務(wù)運(yùn)作流程，積累了豐富的投資、金融證券客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，特別擅長(zhǎng)證券投資理財(cái)分析與客戶營(yíng)銷管理?？鐕?guó)公司的工作經(jīng)歷使我熟悉項(xiàng)目流程，從前期項(xiàng)目預(yù)算編制，成本評(píng)估預(yù)算到后期采購(gòu)資金落實(shí)到位，積累了寶貴的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，并且實(shí)現(xiàn)了年度采購(gòu)成本削減5%，獲公司預(yù)算目標(biāo)達(dá)成獎(jiǎng)勵(lì)。
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