1842年7月，英艦百余艘，官兵約九千人，自吳淞口溯長江西上。進攻長江與京杭大運河交叉點的鎮(zhèn)江。意圖截斷南北交通，阻止漕運。駐守鎮(zhèn)江的1500名八旗兵與英軍展開激烈巷戰(zhàn)，死傷慘重，全城遭受焚掠，一片廢墟。英國侵略軍先后攻占吳淞、上海、鎮(zhèn)江后，于8月初艦開到南京江面，并把炮口對準南京城。腐敗的清政府公開違背廣大人民堅決抗敵的愿望，向侵略者屈膝投降。道光皇帝遂決定接受英國的條件議和。

1842年8月4日，英國軍艦駛抵南京下關(guān)江面，隨后英軍從燕子磯登陸，察看地形，揚言進攻南京城。在英軍堅船利炮的威懾之下，清朝欽差大臣耆英、伊里布和兩江總督牛鑒，妥協(xié)退讓，委曲求全，被迫在靜海寺、上江考棚等處與英軍議和。[1] 清政府被迫在靜海寺與英國政府議約，雙方共在寺內(nèi)議約四次。但談判期間英軍仍未停止搶劫行為，引發(fā)了鴉片戰(zhàn)爭中最后一戰(zhàn)——靖江保衛(wèi)戰(zhàn)。英國代表璞鼎查在英軍旗艦“康華麗號”上正式簽訂了中英《南京條約》。靜海寺因此成為中國近代史起點的象征。

中英《南京條約》(又稱《江寧條約》)共13款，主要內(nèi)容是：

宣布結(jié)束戰(zhàn)爭。兩國關(guān)系由戰(zhàn)爭狀態(tài)進入和平狀態(tài)。

清朝政府開放廣州、廈門、福州、寧波、上海等五處為通商口岸(史稱“五口通商”)，準許英國派駐領(lǐng)事，準許英商及其家屬自由居住。

賠款。清政府向英國賠款2100萬銀元，其中600萬銀元賠償被焚鴉片，1200萬銀元賠償英國軍費，300萬銀元償還商人債務(wù)。其款分4年交納清楚，倘未能按期交足，則酌定每年百元應加利息5銀元。

割地。割香港島給英國，英軍撤出南京、定海等處江面和島嶼。

廢除清政府原有的公行自主貿(mào)易制度，準許英商與華商自由貿(mào)易。

英商進出口貨物繳納的稅款，中國需與英國商定;中國的關(guān)稅自主權(quán)開始喪失。

以口頭協(xié)議決定中英民間“訴訟之事”，“英商歸英國自理”;中國的司法主權(quán)開始受到侵害。

中英兩國各自釋放對方軍民。